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藥品大標推進,奠定優質仿制藥投資機會

  1、慢還是快?新一輪集采用了1 年的時間,開標23 省、執行新標9 省,快于2013 年以來的基藥招標速度,目前已經基本形成了全國聯動的采購體系。但是仍慢于國務院對于1 年開標一次的節奏,我們認為隨著開標省份報價、投標工作的推進,2017 年新一輪招標大概率會加速推進。

  2、在新醫保目錄調整、支付標準醞釀的背景下,藥品招標作為聯動因素,重要性提升。

  3、此輪招標的核心變化:兩標合一、全國聯動、二次議價。

  4、看好未來3-5 年優秀仿制藥投資機會:我們認為此輪招標降價壓力整體適中,比基藥標松、比非基藥標嚴,兩標合一的評標模式采用“雙信封+質量分層”的綜合模式(基藥、非基藥),取消了傳統的質量分層參考標準,過期專利藥(原研藥)的傳統分組優勢或可能被顛覆,優秀仿制藥有望獲得“集中度提升+進口替代”雙重機遇。